Partnerek

A partnerek a vevőid és szállítóid nyilvántartása. Minden partner lehet egyszerre vevő és szállító is. A vevő/szállító jelleg automatikusan számolt a rögzített rendelésekből.

Hol találod?

Törzsadatok → Partnerek menüpont.

Partner lista

A partner listában az összes rögzített partnert látod. A következő információk jelennek meg:

• Név – A partner neve.
• Adószám – A partner adószáma.
• Vevő – Automatikusan számolt: van-e a partnernek vevői rendelése.
• Szállító – Automatikusan számolt: van-e a partnernek szállítói rendelése.

A lista tetején kereshetsz név vagy adószám alapján, illetve rendezheted az oszlopokat.

Új partner létrehozása

Kattints az Új partner gombra a lista felett.

Alapadatok

• Név (kötelező) – A partner teljes neve vagy cégneve.
• Adószám – A partner adószáma (nem kötelező, de számlázáshoz ajánlott).
• Árkategória – Válaszd ki, melyik árkategória vonatkozik erre a partnerre (pl. kisker, nagyker). Ez határozza meg, milyen áron lássa a termékeket.

A vevő/szállító jelleget nem kell beállítanod – automatikusan számolt a rögzített rendelésekből. Egy új partnert bármelyik rendeléshez kiválaszthatsz.

Kapcsolattartó

• Kapcsolattartó neve – A céges kapcsolattartó személy neve.
• E-mail cím – Kapcsolattartási e-mail.
• Telefonszám – Kapcsolattartási telefonszám.

Számlázás

• Számlán szereplő megjegyzés – Ez a megjegyzés automatikusan bekerül az értékesítési bizonylat megjegyzés mezőjébe, amikor ezt a partnert választod ki vevőként. Hasznos például 3. országbeli vevők esetében, ahol állandó megjegyzést kell feltüntetni a számlán.

Számlázási cím (kötelező)

• Ország – Az ország kiválasztása.
• Irányítószám – Irányítószám.
• Település (kötelező) – A település neve.
• Cím (kötelező) – A pontos cím.

Szállítási cím (opcionális)

Ha a szállítási cím eltér a számlázási címtől, bekapcsolhatod a külön szállítási cím megadását. Ugyanazokat a mezőket tartalmazza, mint a számlázási cím.

Partner megtekintése és szerkesztése

Ha rákattintasz egy partnerre a listában, megjelenik a partner adatlapja. Itt szerkesztheted az adatokat, és láthatod a partnerhez kapcsolódó információkat. A Vevő / Szállító jelleg az adatlapon csak olvashatóan látszik – automatikusan számolt.

• Szállítói rendelések – Ha a partnernek van szállítói rendelése, itt látod ezeket.
• Vevői rendelések – Ha a partnernek van vevői rendelése, itt látod ezeket.

Partner törlése

A partner adatlapján a Törlés gombbal törölheted a partnert. Törlés után a partner nem jelenik meg a listákban, de a hozzá tartozó korábbi bizonylatok megmaradnak.

Figyelem

Csak olyan partnert tudsz törölni, amelyhez nincsenek aktív bizonylatok társítva.