Értékesítési bizonylatok
Az értékesítési bizonylatok segítségével számlákat állíthatsz ki a vevőidnek. A számla véglegesítésekor a készlet automatikusan csökken a forrásraktárból, és a bizonylat feltölthető a beállított számlázó rendszerbe (Számlázz.hu vagy Billingo).
Hol találod?
Értékesítés → Számlák menüpont.
Bizonylat lista
A listában az összes értékesítési bizonylatod látod:
- Bizonylatszám – Az automatikusan generált szám.
- Külső bizonylatszám – A számlázó rendszerből visszakapott számlaszám (véglegesítés után).
- Vevő – A vevő neve.
- Típus – A bizonylat típusa.
- Dátum – Kiállítás dátuma.
- Státusz – Piszkozat vagy Véglegesített.
Szűrés
A lista tetején kereshetsz bizonylatszám vagy vevő név alapján. Emellett dátum szűrővel szűkítheted a megjelenített bizonylatok körét:
- Kelt (-tól) – Ettől a dátumtól kezdődően jelenjenek meg a bizonylatok.
- Kelt (-ig) – Eddig a dátumig jelenjenek meg a bizonylatok.
A Szűrés gombra kattintva alkalmazhatod a dátum szűrőt.
Bizonylat típusok
Az alkalmazásban többféle értékesítési bizonylatot hozhatsz létre:
Számla
A leggyakoribb típus. Véglegesítéskor a készlet csökken és a számla feltöltődik a beállított számlázó rendszerbe.
Díjbekérő (Proforma)
Előzetes számla, amelyet a fizetés előtt küldhetsz el a vevőnek. A díjbekérő nem csökkenti a készletet.
Előlegszámla
Előleg fogadásakor kiállított számla. Az előlegszámla nem csökkenti a készletet.
Sztornó számla
Egy korábban kiállított számla visszavonása. A sztornó automatikusan visszahelyezi a készletet a raktárba.
Helyesbítő számla
Egy korábban kiállított számla módosítása. A tételek lehetnek pozitív (készlet csökken) vagy negatív (készlet nő) irányúak.
Új értékesítési bizonylat létrehozása
Kattints az Új bizonylat kiállítása gombra – egy legördülő menü jelenik meg, amelyből kiválaszthatod a bizonylat típusát (Számla, Díjbekérő, Előleg számla, Helyesbítő számla). A kiválasztás után a megfelelő típussal előre kitöltött űrlap nyílik meg.
Típus kiválasztása
Válaszd ki a bizonylat típusát (Számla, Díjbekérő, Előlegszámla).
Fejléc adatok
- Kiállítás dátuma (kötelező) – A számla kiállításának dátuma.
- Teljesítés dátuma (kötelező) – A tényleges teljesítés dátuma.
- Fizetési határidő – Mikor kell a vevőnek fizetnie.
- Fizetési mód – Átutalás, készpénz, bankkártya stb.
- Pénznem – A számla pénzneme (HUF, EUR stb.).
- HUF árfolyam – Ha nem HUF a pénznem, meg kell adnod az árfolyamot.
- ÁFA-kód – Az alkalmazandó ÁFA mérték. Lásd: ÁFA kódok.
- Megjegyzés – Tetszőleges megjegyzés.
Vevő adatai
Válassz a rögzített vevők közül:
- Név, adószám, cím adatok automatikusan kitöltődnek.
- Ha a partnerhez van számlán szereplő megjegyzés beállítva, az automatikusan bekerül a bizonylat megjegyzés mezőjébe.
Kiállító (szállító) adatai
A saját céged adatai automatikusan kitöltődnek a beállításokban megadott alapértelmezett szállítópartner alapján. Tartalmazza:
- Cégnév, adószám, cím
- Bankszámlaszám, IBAN, SWIFT (ha meg van adva)
Tételek
Minden tételhez add meg:
- Cikk – Válaszd ki a terméket.
- Mennyiség – Az eladott mennyiség.
- Mennyiségi egység – Automatikusan kitöltődik.
- Egységár – Az eladási ár.
- Forrás raktár (kötelező számla típusnál) – Melyik raktárból csökkentse a készletet.
- Forrás polchely – Ha a polchely nyilvántartás be van kapcsolva.
- Megjegyzés – Tételes megjegyzés.
Kapcsolódó vevői rendelés
Hivatkozhatsz egy korábban rögzített vevői rendelésre. Így a rendszer nyomon követi a rendelés teljesítettségét.
Mentés és véglegesítés
Mentés piszkozatként
A Mentés gombbal mentheted a bizonylatot piszkozat állapotban. Ilyenkor szabadon szerkesztheted.
Mentés és véglegesítés
A Mentés és véglegesítés gomb megnyomásakor a következő történik:
- A rendszer ellenőrzi, hogy a megadott forrás raktárakban van-e elegendő készlet.
- Ha minden rendben, a készlet csökken a forrás raktárból.
- Ha be van állítva a számlázó integráció, a számla feltöltődik a beállított számlázó rendszerbe.
- A bizonylat státusza Véglegesített-re változik.
Figyelem
A véglegesítés után a bizonylat nem szerkeszthető. Csak sztornóval vagy helyesbítéssel módosíthatod.
Sztornózás (visszavonás)
Véglegesített számla visszavonásához:
- Nyisd meg az eredeti bizonylat adatlapját.
- Kattints a Sztornó gombra.
- Add meg a cél raktárat (ahova a készlet visszakerül).
- A rendszer automatikusan létrehozza a sztornó számlát.
- A készlet visszakerül a megadott raktárba.
INFO
Előlegszámla és díjbekérő esetén a sztornó nem mozgat készletet, mivel az eredetiek sem mozgattak.
PDF letöltés
Véglegesített bizonylat esetén a Letöltés gombra kattintva letöltheted a számla PDF-jét. A PDF a számlázó rendszer által generált formátumban áll rendelkezésre.